Teito que estudava no colégio militar do império Balsburg, até um dia conseguir lembrar que era o príncipe do Reino Rags, derrotado há 10 anos na guerra. Ele resolve fugir para se vingar e é perseguido pelas tropas como desertor, mas por sorte é salvo pela igreja de Balsburg que tem poder equivalente ao governo. Mesmo assim, o exército não desiste de Teito, assim como a igreja, pois existe um segredo escondido por trás dele.